Она стояла на коленях и ждала, когда новая хозяйка войдет. Руки были связана за спиной, как пояснили, для ее же блага.

На теле Хозяйки уже вырос роскошный пушистый белый мех. Служанка заглянула в глаза хозяйки, чтобы убедиться, что та еще не потеряла человеческий разум. Хозяйка провела рукой по шее служанки, погладила волосы. Из уст служанки вырвался вздох наслаждения. Хозяйка провела шершавым язычком по щеке служанки, пробуя и запоминая вкус ее тела.
Служанка наслаждалась запахом хозяйки, которая была уже на полпути превращения в зверя.

Хозяйка гладила тело служанки и та прогибалась под ласками. Связанную служанку хозяйка повалила на кровать, лицом вниз и долго смотрела на ее тело, как на свою собственность. Затем присела раздвинула ее ягодицы и стала массировать клитор. Служанка должна возбудиться прежде чем начнется посвящение в оборотни.

Но и сама хозяйка уже не могла сдерживать желания перевоплотиться и потому поставила служанку на колени и приказала вылизывать свою щелку.

Когда время пришло хозяйка освободила служанку от ремней, и поудобнее разлеглась на диване. Служанке было приказано быть активной. Служанка присела рядом с госпожой и провела своей ручкой сверху вниз, от груди к лону хозяйки.

Хозяйка от наслаждения прикрыла глазки и притянула мордашку служанки к своему личику. Их губы сладко соприкоснулись. Носик служанки уткнулся в шубку, и она вдохнула сладостный меховой запах. Служанка лизала пушистое тело хозяйки, покрывая его запахом своей слюны. Лизала носик и ушки хозяйки, чувствую как человеческий разум отступает и ему на смену приходят звериные инстинкты. У служанки отрастали когти и выступали клыки. Хозяйка следила за вкусом дыхания служанки, чтобы не пропустить ключевой момент перехода.

"Стоп!" – сказала хозяйка. - "Пора переодевать шкурку".

И хозяйка протянула лисью шубку. - "Она подойдет тебе".


Служанка примерила шубку и в рассеянности сделал несколько шагов, прислушиваясь к новым впечатлениям. Хозяйка не дав опомнится, бросила ее в угол комнаты. Служанка застыла на коленях в позе покорности. Доминирующая самка имеет абсолютную власть над ней. Служанка погладила свои волосы. Они стали такими же шелковистыми и рыжими как и весь остальной мех на ее тело. Затем она понюхала свою руку, которой дотрагивалась до волос и с наслаждением застонала, наконец ее мечты начинают сбываться.

Служанка знала, что будет потом. Вот-вот у доминирующей самки должен появиться член и состоится обряд инициации. Хозяйка поднесла свой член под нос служанки и та нежно окунула его в свой ротик.

– Соси, сучка, - приказала Хозяйка и рукой, покрытой коричневым мехом, обхватила гладкий член. Второй рукой она направляла голову служанки, заставляя ее двигаться все быстрей. Хозяйка провела своей рукой по шерсти служанки и поняла, что кульминация обряда должна произойти в ближайшие минуты, или не произойти вообще. Шерсть слилась с телом служанки и для достижения полного превращения необходимо было довести ее до оргазма.

Хозяйка зашла сзади и вставила своей член во влагалище служанки. Началась скачка. Служанка вопила и вздрагивала. Она стояла в позе кошки, а Хозяйка наседала все сильней и сильней. Наконец, служанка отпрянула от члена Хозяйки. Хозяйка без сил повалилась на спину. Служанка села на член Хозяйки в позе наездницы, осторожно и мягко и продолжила скачку, но теперь в активной позиции, далеко отставив назад руки и откинув тело.

Когда движения служанки ускорилось, а крики, превратились в несмолкающий стон, Хозяйка поняла, что превращение состоялось. Теперь можно полежать в блаженстве пару минут.

Служанка прильнула к лицу Хозяйки и с благодарностью лизнула щечку. Два меховых тела лежали рядом. Служанка вдыхала меховой запах Хозяйки и целовала ее шубку, ее носик утопал в чужой шерсти.

Хозяйка гладила шкурку служанки, понимая, что все это теперь принадлежит стаи. Однако с первым выходом с новой служанкой придется повременить, та слишком устала от превращения.

Сладко поцеловав Хозяйку, новая служанка закрыла глаза.