Я долго фантазировал о такой встрече. Но в моем городе их или не было. Или появлялись травести, но не привлекали. И вот я наткнулся на один сайт, в котором были и транси и травести и сисси. Да и работа позволила бывать в первопрестольной. Списавшись с одной милой транси, кареглазой, второй размер груди, длинные черные волосы почти до пояса. Пухленькие губки. Очень очаровательная и симпатичная. Как раз выдалась командировка, я тщательно привел себя в порядок. Списался с ней, предварительно обсудили условия. Конечно она предпочитала активную роль, но уж чем черт не шутит. Прилетев в столицу, сделав быстро все дела, я кинув вещи в гостинице, побрился везде, и поехал к ней. Сердце от чего-то стучало как сумасшедшее. Я приехал по адресу, добрался до квартиры и позвонил в дверь.

Она была как и на фотографии. Довольно высокая, хотя шпильки были такие... Челка чуть спадала на глаза, красный корсет поддерживал грудь, кружевная юбка внизу чуть прикрывала все интересное, подвязки, край чулок, высокий ботфорты. Перчатки на всю длину рук. Яркий макияж, блеск губ. И глубокий бархатный голос.

— Ну привет милый, заходи.

Она отошла чуть в сторону. Я прошел в квартиру, разулся. Получив утвердительный ответ на вопрос был ли я в душе. Она провела меня в небольшую комнату с туалетным столиком.

— Раздевайся и прошу ко мне на перевоплощение.

Я разделся, сложил вещи. И стоял, чуть прикрыв пах, со стоящим членом. Она подошла, встала рядом, и взяв мои руки, убрала их в сторону.

— Ну что же ты, какой стеснительный!

Она обошла вокруг меня, подошла к шкафу и открыв его, начала копаться в одежде. Что-то бормотала, снова смотрела на меня. Затем с кучей вещей подошла к небольшому диванчику.

— Начнем пожалуй с одежды. Садись одевайся!

Я подошел, сел на диванчик. Она подала мне чулки. А сама села возле туалетного столика. Я аккуратно одел чулки. Она кинула мне что-то напоминающее тонкий кружевной корсет. Я рассматривал его, она засмеялась, подошла ко мне, и расправив начала одевать на меня. Я встал, она расправила его, пристегнула подвязки. На нем был вырез на сосках. Из винила спереди и спине, прозрачное по бокам. Подала туфли, помогла застегнуть. Я спросил про трусики, на что она засмеялась. И достав что-то напоминающее намордник для маленькой собачки, одела его на член и застегнула кольцо вокруг мошонки.

— Это тебе пока не понадобиться!

И она со смехом покачала запертый в клетку член. Затем она попросила меня наклонится, смазала тщательно анус и начала вставлять туда что-то. Я за стонал, но она посмеиваясь, пошлепывая по ягодицам рукой, вставила в меня что-то. Затем повела к туалетному столику, что на каблуках было довольно трудно. Да еще что-то свисало из попки и кончик этого бил по ногам. Она усадила меня. Я заелозил на кресле, она наклонилась, что-то взяла и я увидел грушу, которую она начала накачивать. Я аж вздрогнул, попку начало расширять. Она остановилась, и со словами пока хватит, опустила грушу и взялась за кисточки. Она колдовала надо мной полчаса. Одела рыжий парик. И вновь принялась за грушу. Попку уже распирало, в паху все ломило. Член наливался но из за решетки не мог, и это причиняла неудобство.

— Ну вот, посмотрим какая девочка у нас вышла.

Она зашла сзади давая мне доступ к зеркалу. Рыженькая, с яркими глазами, темными губами. С зеркала смотрела высокая, симпатичная рыжая девушка с ярким макияжем, пухлыми губами, длинными ногами.

— пойдем покурим!

Она подошла ко мне и взяв под руку, потащила на балкон. Мы прошли комнату с большой кроватью, разными приспособлениями, что-то напоминающее спортивного коня. Она включила музыку, мы прошли на балкон, покурили, она рассказывала что-то отвлеченное. Затем мы прошли в комнату. Она попросила ее подождать и вышла из комнаты. Я рассматривал комнату. И тут зашла она. Со стеком, с другим выражением лица. Подошла, приподняла мне стеком подбородок и резко вытянула по ягодицам. Я ойкнул. Она молча застегнула на мне ошейник, и придавив стеком на плечи, заставила опустится на колени. Потом она пошла к прикроватному стульчику и потащила меня за собой. Я полз на коленках, сзади волочилась груша от пробки. Она села развела ноги.

— Ну что детка. Сегодня наконец ты станешь девочкой. Я не говорю про твои опыты со страпоном и игрушками. Сегодня ты почувствуешь настоящий член!

Она тем временем, ласкала себе под небольшой юбочкой. Затем стеком приподняла мою голову.

— Смотри внимательней на свою хозяйку и на то чем она будет тебя баловать сегодня. И накачай грушу 5 раз.

Я взял грушу и накачал, попку просто почти разрывало. Там все горело. Я смотрел на нее. Она сидела чуть откинувшись назад, ноги в лаковых ботфортах широко разведены, одной рукой она гладила грудь через корсет, второй рукой ласкала между ног. Затем отодвинув кружевные трусы в сторону между ее ног появился довольно крупный член. Она чуть оголила его головку. На ее краешке блестела капелька смазки. Я непривычно смотрел на него. Так как возбужденный чужой член в живую перед собой видел в первый раз. Она засмеялась, дернула меня за поводок, и пригнув стеком к полу приказала лизать ее сапоги. Я неуверенно провел языком по носку одного, за что тут же получил удар по ягодицам. Начал лизать более старательно, она приподняла ногу и подставила шпильку сапога, заставив сосать его и облизывать. Потом резко встала, от чего член зашатался перед моим лицом, и дернув меня за ошейник она потащила меня за собой. По дороге шлепая по ягодицам и между ними. Затем показала на коня и приказала залазить на него. Я встал коленями на боковые полочки, и обняв его улегся животом на него.

Она пристегнула мне лодыжки, потом руки, резко шлепнула по ягодицам, и что-то сделала, пробка сдулась освободив попку. Она вытащила ее. Провела пальчиками по анусу, помассировала его, потрогала мошонку, сжала ее рукой и пошлепала по ней. Я закричал, за что получил пощечину и удар по ягодицам. «Заткнись сука! Только вякни еще без спроса! Только отвечать когда спрашивают. Да Госпожа или еще Госпожа! Поняла шлюха?!» Я сказал «да Госпожа», и она зайдя спереди, за ошейник подняла мне голову. Перед мои лицом было основание его члена, набухшие яйца. Она шлепнула меня по щеке и наклонив член начала водить им мне по губам. Было непривычно, я пытался отвернуться, но она надавила мне на щеки и я открыл рот и тут же в него вставилась головка ее члена. Чуть солоновата на вкус, набухшая, влажная.

— Расслабься и получай удовольствие моя шлюха!

С этими словами я почувствовал ее руки на шее и затылке и она начала меня трахать. Ее член был довольно толстый и большой, но она старалась пропихнуть его в меня. Я кашлял, давился, она вынимала его, давала отдышаться и снова трахала. Закрывала нос, не давая дышать. Вновь давала отдышаться и снова трахала. Затем вынула член из моего рта, собрала с него слюну и смазку и заставила облизать пальцы. Потом села перед моим лицом, приподняла его.

— Ну вот теперь ты настоящая шлюха!

Она встала и обошла меня, затем я почувствовал что-то на анусе, раздался жужащий звук, и в попку она вставила то-ли пробку то ли вибатор. Казалось он заполнил меня всего. Но вибрация постепенно сняла напряжение. И я лежал с закрытыми глазами. Как она снова подняла мою голову и начала трахать меня в рот. Заставляла смотреть на нее. Члена я давно не чувствовал. Попка горела, Рот онемел. Затем она вынула член, застегнула быстро мне кляп. И обойдя сзади я почувствовал как она вытащила вибратор. Я только вздохнул облегченно. Как она пристегнула мне на соски зажимы с грузиками. Я замычал, она только засмеялась, и зайдя сзади получив несколько ударов по ягодицам, ощутив ее руки на них, она ввела головку своего члена в меня. Я выгнулся, замычал. Но она натянув поводок ошейника начала погружать его в меня. Постепенно двигаясь быстрей и быстрей. Она стонала трахала меня в зад. Ее член словно горячий поршень ходил во мне. Затем она вышла. Я вновь ощутил вибратор, а рот не успев отдохнуть от кляпа, снова заполнился ее членом. Она долбила мой рот. Потом ее движения стали совсем быстрыми.

Она резко вытащила член, схватила меня за волосы, я застонал открыв рот, и он сразу наполнился ее спермой, она залила мне рот, все лицо, снова вставила член, пытался все проглотить, с уголков губ текло. Она оставила мою голову в покое и я обессилено задышал, со рта что-то текло. Но мне казалось было все равно. Тут я почувствовал ее руки на члене, она дергала клетку на нем, затем я почувствовал свободу. Член моментально налился кровью, стало даже немного больно от возбуждения. Она ввела мне в попку пробку, отстегнула меня, заставила встать, развернуться, и ее руки заскользили по моему члену. Буквально через пару минут я взорвался и она накрыла своим ртом мой член. После я сполз на пол, а она наклонившись надо мной пустила струйку из рта мне в рот, а потом долго долго целовала.

После, приняв душ, приведя себя в порядок, я пришел в себя. И еще немного пообщавшись поехал в гостиницу. Там я получил на телефон несколько фотографий с моим участием и даже пару видео. Следующая встреча произошла с ней только через 4 месяца, и я оказался погружен уже в пучину разврата с ней и ее такой же подругой