Солнце медленно уплывало за горизонт, и последние лучи его нежно ласкали кожу юной девушки, спускающейся по практически отвесному склону холма. Слегка заострённые ушки выдавали в ней эльфийскую кровь, но недостаточно сильную, чтобы можно было принять её за дитя лесов. Астра была эльфом только наполовину, однако и этой половины было достаточно для того, чтобы девушка очень быстро обнаружила у себя талант к манипуляции с маной. Несколько лет занятий с приходящим учителем, и вот уже новоявленная искательница приключений жаждет покорить окрестности леса Мечей. Не такая уж непосильная задача для хорошего мага, если подумать. По крайней мере, с холма Астра спускается, используя частичную левитацию, уменьшающую её итак не слишком значительный вес до веса пушинки.

У самого подножия она заметила вход в пещеру, прикрытый от любопытных глаз буйно растущим на берегу озера кустарником. Похоже, что это именно то, что она искала. Логово колдуньи-дроу, о которой наперебой судачили во всех трактирах вдоль по Мглистому тракту.

Астра проверила снаряжение — зачарованный огонёк, взрывающиеся камни, несколько волшебных палочек с боевыми заклинаниями и кольцо, увеличивающие её силы. Огонёк должен был осветить путь в пещере. Сомнительно, чтобы там были светильники или что-то похожее на каждом углу, ведь, как известно — дроу не нужен свет, чтобы видеть. Они вполне могут различать тепло своими глазами. Но настолько острое зрение — это в определённых случаях минус. Например, если рядом с тобой случайно упадёт один из взрывающихся камней. Даже для не слишком чувствительных человеческих глаз это может обернуться несколькими минутами слепоты.

Огонёк несколько раз встрепенулся и занял своё место за плечом у девушки. Астра глубоко вздохнула и вошла внутрь пещеры. Из-за близости озера воздух был невероятно сырой, но на удивление свежий и чистый, никакой затхлости. Волшебница посмотрела на своё кольцо на указательном пальце — по нему бегали едва заметные всполохи. Это значило, что пещера была явно не так проста, она была вся словно пропитана магией.

— Далеко же тебя занесло от тракта, дорогая... — голос произнёс эту фразу на всеобщем с явным акцентом, но Астра не смогла уловить каким.

Не раздумывая ни секунды, авантюристка зажмурилась и бросила уже заготовленный взрывающийся камень в сторону дроу. Ослепительная вспышка обожгла даже её, укрытые веками, глаза. Мгновение спустя она распахнула их, и пригляделась к фигуре в дальнем углу повнимательнее. Остаточного свечения камня было достаточно, чтобы увидеть то, что эта женщина-дроу была полностью обнажена. Её белые как снег волосы, спадающие на плечи, её обсидиановую кожу, темную, как безлунная ночь... за исключением двух ореол сосков на груди, напоминающей по форме пару апельсинов, там она была несколько светлее... а ещё её ярко лиловые глаза. Лиловые глаза, которые должны быть кроваво-красными. Глаза слепого дроу.

— Проклятье... — прошептала Астра и выхватила палочку с «ледяным конусом», но ничего сделать уже не успела — чары сна подействовали практически мгновенно.

Для мага-дроу подыскать какое-либо зачарование, позволяющее обойтись без зрения, не составляет проблем.

Астра пришла в сознание и поняла, что не может шевелиться. Она лежала на каком-то помосте, а её стопы и запястья были скованны полупрозрачной дымкой. «Надо попытаться развеять магию» — подумала она, и поняла, что совсем рядом с её лицом возятся пять или шесть бесов. Маленькие создания ростом около полуметра с небольшими кожистыми крыльями, похожими на крылья летучей мыши. Как и дроу, одежды они не носили, и Астра отчётливо видела их поднятые члены, длиной в полторы ладони. По сравнению с их маленькими тщедушными телами они казались просто огромными.

Астра попыталась произнести заклинание, но встретилась взглядом с одним из бесов и сразу же поняла, что это была ошибка. Врожденная магия демонов — магия зрительного контакта. Теперь как бы она не старалась, произнести что-то без позволения этого беса она не могла. А спустя мгновение она не смогла бы ничего произнести, даже если бы он разорвал контакт. Бес, недолго думая, занял её рот своим членом, и волшебнице ничего не оставалось, кроме как начать посасывать его с высунутым наружу язычком.

В это время два других беса вплотную занялись её грудью. Их раздвоенные змеиные языки порхали по ней с невероятной скоростью и умением. Спустя немного времени Астра уже не могла сдерживаться и постанывала прямо с членом во рту.

По бесу прошла мелкая дрожь, и в рот Астре выплеснулась демоническая сперма. Почти мгновенно в её лоне начался настоящий водопад. Такого сильного возбуждения волшебница не испытывала никогда, и та часть её, что ещё могла трезво мыслить, поняла — в составе семени находится невероятно сильный афродизиак.

— Похоже, что ты уже готова, — проворковала дроу.

Она по-прежнему была полностью обнажена, и её обсидиановая кожа поблёскивала в свете свечей. Несколько коротких, рваных фраз — похоже, что она читала заклинание — несколько пассов руками, и спустя мгновение у неё начал расти огромный черный фаллос.

К такому Астра была явно не готова. По крайней мере сознанием, телом она была готова и ещё как. Лишь только увидев, что дроу подходит к ней, покачивая бёдрами, Астра начала мелко подёргивать попкой в её направлении. Она жаждала принять её в себя каждой клеточкой своего разгорячённого тела.

Обсидиановая красотка пододвинула Астру к себе поближе и медленным плавным движением погрузилась в неё своим членом. Быть может как побочный эффект магии, но этот член был просто невероятно горячим. Дроу методично начала двигаться, раскачивая своей попкой из стороны в сторону, постоянно повышая свой темп.

Астра не заметила момента, когда её магические оковы перестали существовать. Сейчас она просто обнимала хрупкую на вид беловолосую колдунью руками и ногами, стремясь как можно глубже принять её в себя, и непрерывно стонала, не видя причин сдерживать себя в этом.

Дроу в последний раз резко дёрнулась, и лоно Астры заполнилось её горячим семенем.

— Я отойду ненадолго, присмотрите за ней... — этих слов Астра практически не слышала, раскачиваясь на волнах блаженства.

Она даже не сразу сообразила, как толпа бесов взяла всё в свои руки. Астру положили на бок, чтобы низкорослым демонам было удобнее добраться до всех интересующих их отверстий. Пара бесов сразу заняла своими членами рот, по одному бесу трахало её спереди и сзади, на обе ладони, ступни, груди — на всё уже приходилось по одному, персональному бесу. Да и Астра, похоже, пришла в себя даже не в разгаре, а скорее в финале действа. Потому что демонята уже начали сменять друг друга, покрывая её своей спермой с ног до головы.

— А ну-ка пошли отсюда, маленькие негодяи! — раздался крик неподалёку от Астры. — Мой питомец тоже хочет немного любви.

Приоткрыв один глаз, девушка различила вдалеке внушительных размеров силуэт. Тролль. Здоровенный двухметровый тролль, ширина которого едва ли сильно уступала его высоте.

— Неееет... — прошептала Астра, когда тролль с легкостью поднял её одной рукой за пояс и начал прилаживать к своему достоинству.

— Подожди минутку... — дроу вновь начала читать заклинания, но теперь положив руку на лобок Астры. — Теперь все должно пройти проще.

Тролль, зарычав во всю глотку, начал надевать девушку на свой полуметровый конец. Его член заполнял всё пространство внутри неё полностью, и даже в тусклом свете зачарованного огонька она видела, как он двигается у неё внутри, когда тролль не переставая насаживает и насаживает её. Больше не в силах удерживать своё угасающее сознание, Астра в последний раз простонала: «о, да... « — и, кончив, отключилась от этого мира.

Астра сидела на берегу озера и пыталась отмыться. Её переполняла злость и жажда реванша. Уж в следующий раз она точно покажет этому падшему эльфу, кто здесь настоящий маг. В следующий раз ей нужна абсолютная и сокрушительная победа. Она лизнула руку с остатками демонического семени. Хотя... если хорошенько подумать, то прежде чем окончательно победить этого мерзкого дроу, ей понадобится ещё несколько боёв с ней... для тренировки.