Разнеженные и довольные Донна и Джесси, приняв душ и забравшись под одеяло, мило беседовали, будто давние подружки. Донна лежала на спине, обняв покоившегося на ее груди Джесси. Своими ногами Джесси оплел ногу Донны, прижавшись к ее крутому бедру своим расслабленным членом.

Оказалось, что в этот вечер Дон и Алекса, мать Джесси, собирались ночевать у друзей, но там рассорились. Их отношения уже давно пошли на убыль, и они практически перестали заниматься сексом. Однако дело было не в эрекции Дона и не в красоте Алексы, которая все еще вызывала восхищение. Просто Дону хотелось нечто иного, чего Алекса ни дать, ни понять не могла.

— Еще в юности, в твоем возрасте, я любила наряжаться в белье матери. Но поступив в университет и уехав из дома, я перестала баловаться этим и больше не возвращалась к этому. Но не так давно я случайно наткнулась в интернете на порно с шимейлами, девушками с членом, и буквально влюбилась в них. Сочетание изящной женской фигуры и большого красивого члена просто вскружило мне голову. Столько лет таившаяся во мне страсть вдруг вышла на свет. Я всем телом ощутила, что хочу быть одной из них, — Донна мечтательно закатила глаза.

— Это и правда очень красиво, я не могла оторвать взгляда от тебя, тогда в корридоре, — сказал с восхищением Джесси и с удивлением обнаружил, как легко ему выражаться от женского лица.

— Да похоже что не я одна хочу быть такой, — улыбаясь вопросительно посмотрела Донна и, опустив руку, вложила пальцы в ложбинку попы Джесси. Он же лишь озорно рассмеялся в ответ, но попка его сама потянулась навстречу волшебным пальчикам Донны.

— А давно ты встречаешься с Эдди? — с интересом спросил Джесси, и членик его отчетливо оживился.

— В это сложно поверить, но тот раз, что ты застала, был первым нашим сексом и пока единственным.

— Неужели? — от удивления Джесси округлил глаза.

— Да, тогда я испытала свой первый настоящий анальный оргазм, который просто снес мне голову. Именно тогда я нашла свое истинное я. Я твердо решила полностью изменить свою жизнь и свое тело. Я начала принимать гормоны и собираюсь увеличить грудь.

— А, это те самые таблетки в пакете, — догадался Джесси и, опустив ладонь, сжал наметившуюся грудь Донны. Действительно, в последнее время все ее тело как-то округлилось, став более женственным. И как он раньше не замечал этого.

— Но как вы пришли к этому?

— Это произошло совершенно случайно. Как-то раз, надев белье Алексы, я мастурбировала, лежа на этой кровати. В тот вечер я впервые познала анальные ласки. Смотря порно с шимейл, я проникла пальчиком в свою девственную дырочку и испытала невероятное блаженство. Все мое внимание было захвачено происходившим на экране, и я совершенно не заметила не до конца зашторенного окна. А из дома напротив, оказывается, за мной наблюдал Эдди. Я уже готова была кончить, когда краем глаза обнаружила фигуру в окне. Повернувшись, я увидела в руке Эдди его огромный полный сил член. Не в силах совладать с собой, я как завороженная уставилась на его монстра. Я поняла, что хочу его, хочу обхватить его губами, целовать его, ласкать его языком и, наконец, оседлать его. От этой мысли, и пальчика в попе, я кончила, как никогда прежде. Очнувшись, я тут же зашторила окно, не зная, куда скрыться от стыда.

Было слышно, как Джесси сглотнул подступивший к горлу комок. Пальчики Донны уютно устроились в попке Джесси, а он, в свою очередь, ласкал ладонью гладкую промежность Донны.

— Но потом я преодолела себя, мое желание возобладало, и страх отступил. Мы еще несколько раз мастурбировали, глядя друг на друга в окно. Я очень хотела заполучить этот огромный член в свой ротик. И в попку тоже. Однако меня пугали его гигантские размеры, поэтому я купила плаг и начала растягивать свою неопытную дырочку. Наконец, я решила, что пора: моя дырочка была готова принять этого монстра и больше ждать не могла. В тот вечер, дождавшись когда ты уснешь, я раскрыла штору и поманила Эдди пальчиком, продемонстрировав плаг в своей попочке. А дальше ты уже знаешь.

История Донны распалила фантазию Джесси, отчего его вставший член обильно потек. Возбуждение Джесси передалось и Донне, она нежно водила по своему длинному члену кончиками пальчиков свободной руки от головки до самого основания.

— Сегодня мы с твоей мамой решили окончательно разойтись. Так будет лучше нам обеим. Алекса осталась ночевать у друзей, а я вернулась домой и так узнала твой секрет. Утром твоя мама приедет за вещами и заберет тебя.

Услышав это, Джесси опечалился. Час назад обретя самую близкую подругу, он уже должен был расставаться с ней.

— Знаешь, мне тоже тяжело тебя терять. Ты единственная, кто меня понимает. У тебя уже были девочки? — заговорщически спросила Донна.

— Нет, — смущенно прошептал Джесси.

— Тогда позволь мне стать твоей первой девочкой, — с этими словами Донна отбросила одеяло и, уложив Джесси на спину, перекинула через него ногу. Поднявшись на корточках над Джесси, она взяла его обильно смазанный член в руку и приставила к колечку своего ануса. Охнув она легко опустилась на член и принялась раскачиваться на нем. Оседланный Джесси просто лежал не в силах пошевелиться и наблюдал, как член и крупные яйца наездницы взмывают вверх и вниз. Попка Донны высоко подскакивала на члене Джесси, не выпуская из своих тесных объятий головку, и снова с размаху насаживалась на него.

— А-а-а, — запрокинув голову, кончал Джесси в райские просторы Донны. Его мощные струи ударяли в ее простату, отчего та сама начала кончать, орошая своим семенем грудь и лицо закатившего глаза Джесси.

Когда конвульсии утихли, наполненная нектаром Донна легла валетом рядом с Джесси и принялась вылизывать дочиста его все еще трепещущий член. Пришедшему в сознание Джесси не терпелось припасть губами к божественному бутону. Потянув зад Донны на себя, он оказался под ней в предвкушении соития. Донна, расставив бедра, тазом нависла над лицом жаждущего Джесси. Из ее попки по яйцам и члену стекала сперма, которую Джесси тщательно собирал ртом, поцелуями пробираясь от головки до самого ануса. Наконец-то, случилось то, к чему он так долго стремился. Его юркий язычок добрался до заветной цели.

Безумные ласки Джесси заставили Донну оторваться от его члена и сесть всей своей изумительной попкой на его обезумевшее от счастья лицо. Донна как могла раздвигала половинки попки ладонями, чтобы как можно глубже впустить в свою сокровищницу волшебный язычок Джесси. Усердно орудуя ртом, ликовавший Джесси дарил Донне фантастический анальный оргазм. Не касаясь переполненного члена руками, она безвучно кончала, будто попала под разряд невидимой молнии. Рекою источавшаяся из нее сперма стекала бурным потоком по члену и опустошенным яйцам до самого широко раскрытого ануса, где смешивалась со спермою Джесси на его сладких губах.